FP/ファイナンシャルプランナー講座:企業の経理事務に必要な会計知識だけでなく、基礎的な経営管理や分析力が身につく

ファイナンシャルプランナーの資格とは

ファイナンシャル・プランナーは、顧客である個人から資産状況などの情報提供を受け、それをもとに住居・教育・老後などに備えた、将来のライフプランニングに即した資金計画の提案をおこなう個人向けの金融コンサルタントです。
銀行や保険会社等の金融機関や、不動産会社に勤務する「企業系FP」や自ら事務所を持ち独立自営する「独立系FP」の2つがあり、活躍する場が沢山あります。

ファイナンシャルプランナー試験概要(※2級FP技能検定の場合)

受験資格 3級技能検定の合格者、FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者、日本FP協会のAFP認定研修を終了した者、厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者
試験月 1月(1級、2級、3級)、5月(2級、3級)、9月(1級、2級、3級)
※1級FP技能検定の実技試験は2月、6月に行われます。
試験科目
及び方法
[午前]
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継
[午後]
個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務、資産設計相談業務のうち1科目を選択

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